Assistant Patrimonial H/F

Votre mission :

En collaboration avec les Consultants Patrimoniaux, l’Assistant(e) Patrimonial(e) a un rôle clé.

Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.

Vous serez chargé(e) d’accompagner des Consultants Patrimoniaux dans la réalisation de leurs opérations. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

• Préparation des dossiers en amont des rdv clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages…)
• Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées
• Suivi de l’avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office
• Information auprès des consultants patrimoniaux de l’évolution des opérations de leurs clients
• Vous interagissez au quotidien avec différents services de l’entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de service.

Votre profil :

• Vous possédez une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire, au sein d’une banque ou d’un courtier en assurance-vie est nécessaire.
• Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.
• Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.
• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Épanouissement et Confiance).